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云计算巨头财报靓丽板块投资成今年最核心主线

来源: 作者: 2019-11-10 04:13:32

益研究-您的私人股票研究所

近期我们的研究员比较看好云计算板块,今天就来跟大家做一个分享。

什么是“云计算”

通俗来说,云计算服务其实就是让计算、存储、网络、数据、算法、运用等软硬件资源像电一样,随时随地、即插即用。

美国国家标准与技术研究院明确了云计算的三种服务情势:

基础设施服务(IaaS):消费者可以通过Internet获得存储、计算等基础设施服务;

平台即服务(paaS):一般包括操作系统、编程语言的运行环境、数据库和Web服务器,用户在该平台上可自行部署和运行运用,为用户提供可实行开发的平台环境和能力;

软件即服务(SaaS):用户通过Internet租用Web软件来管理企业的经营活动。

云计算巨头财报靓丽板块投资成今年最核心主线

对企业来说具有云计算服务,就相当于取得了最顶尖的IT基础设施。在传统模式中,企业需要购买自己的硬件和软件系统,这就需要内部IT人员进行保护。

随着将业务转移到云中,企业不需要雇佣之前那么多的IT保护人员,减少了人力成本。

云计算产业链

全部云计算产业链以IaaS和SaaS为核心。从产业链可以看出IaaS居于最核心的位臵,起到承上启下的作用。其巨大的需求推动着数据中心和服务器市场的增长。

云计算巨头财报靓丽板块投资成今年最核心主线

可以认为广义的SaaS分为3种:

第一种为纯粹的SaaS公司,由技术和服务驱动,其数据中心为自建或运营在IaaS服务商;

第二种是传统软件厂商转型SaaS公司;

第三种为延伸的SaaS公司,为了配合客户在迁移IaaS过程中提供相应软件的公司,也是IaaS的合作伙伴。

“云计算”的市场空间有多大?

根据Gartner预计:

2020年全球IaaS市场规模将超过615亿美元;

paaS市场规模将超过100亿美元;

SaaS市场规模将到达近720亿美元。

云计算巨头财报靓丽板块投资成今年最核心主线

去年年中国IaaS第一的厂商阿里云的收入111.68亿元,首次突破百亿,同比增长100%;IaaS排名第三的金山云收入13.33亿元,同比增长81%。

在公有云市场的高速增长之下,浪潮信息2017年归母净利润4.27亿元,同比增长48.95%。金蝶国际2017年云服务实现收入5.68亿元,同比增长66.57%。

云计算产业链龙头公司财报的超预期意味着2018年或将是中国云计算产业的拐点。

建议关注个股:

用友网络 600588

公司是国内企业级应用软件龙头,在国内企业级应用软件、ERp 软件、财务软件等方面市占率排名第一。目前公司处于云转型期。

公司2018年一季报,实现营收10.74亿元,同比增长43.9%;归母净利润亏损1.08亿元,同比减亏35.4%。其中云服务营收3.66亿,同比增158.3%。

云业务进一步细分来看:

1. 云平台paaS+应用软件服务SaaS+非金融类业务运营BaaS(这个云业务口径和之前保持一致):营收0.64亿元,同比增长155.4%;

2. 支付服务:0.23亿元,同比增长32.6%;

3. 互联网投融资信息服务:营收2.8亿元,同比增长180.5%。

广联达 002410

公司自2015年转型以来,收入结构延续优化,以云计价、行业计价软件为代表的新产品和以施工信息化、工程信息为代表的新业务取得了较好进展,逐步向数字建筑平台服务商迈进。

公司2018年一季度实现总营业收入3.41亿元,同比增长8.02%,净利润5666.26万元,同比增长3.39%。云转型方面一季度公司预收款项2.10亿元,同比增长18.17%,主要为公司部份业务逐步由销售产品向提供服务转型,收入确认方式相应由一次确认转变为分期确认而至,绝对增量高于往年,公司造价业务云转型延续推动中。

看好公司在建筑信息化领域的龙头地位,云转型、施工信息化、工程信息等新业务打开成长空间。

浪潮信息 000977

公司是服务器领域的龙头企业。据Gartner数据,2017年浪潮服务器稳居全球前3,销售额和出货量分别同比增长50%和81.7%,公司服务器龙头地位进一步巩固。

浪潮信息2017年提出以智慧计算为核心的长时间整体发展战略,全面进军云计算、大数据和人工智能深度学习领域,凭仗云计算平台产品的技术优势,延续提升整体市场运营和云计算数据中心解决方案能力。

公司一季度实现营业收入76.1亿元,同比增长96.50%,实现归母净利润0.55亿元,同比略降22%;归母扣非净利润0.47亿元,同比增长202.53%。

借助云计算全新市场增量,公司有望保持收入与市场份额快速提升,并在市场地位提升的同时提升盈利能力。

本季归母扣非净利的快速提升说明公司已在盈利能力上有所恢复,并有望在未来的业务发展中延续扩大竞争优势。

汉得信息 300170

国内ERp实行服务龙头公司。是SAp和Oracle的白金级合作伙伴。目前已经积累4000多家大中型企业客户。

近几年公司布局新的实行服务产品线,并在自有云产品和第三方云产品等新兴领域和加大了研发和资源投入,前后有多个产品推出。

2017年公司实现收入23.25亿元,同比增长35.95%,归母净利润3.24亿元,同比增长34.12%。2018年一季度实现营业收入5.31亿元,同比增长32.21%,实现归母净利润5970万元,同比增长26.62%。

石基信息 002153

酒店餐饮零售信息化领先企业。在国内星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业(客户年度营业额1亿以上)信息系统市场占有率为60-70%,在餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

2017年度SaaS可重复定阅费(ARR)1.1亿人民币。

产品线包括:杭州西软云pMS酒店管理系统;德国Hetras 的pMS/CRS云平台,餐饮信息系统Infrasys Cloud,和酒店数据管理平台和荣誉管理平台。

泛微网络 603039

国内OA领域唯一的主板上市公司。16年来,公司积累了85个行业1万余家客户,具有可复制的行业经验和实施模板。形成覆盖大型、中型、小型企业的各类产品线。

公司在2014年底成立子公司,推出eteams产品,该产品是SaaS形态的OA产品,目前注册企业数量到达40万家。并与钉钉微信合作增进产品推广,2018年启动医院鲲鹏计划助力Eteams发展。

2018年一季度实现营业收入为 1.57 亿元,较上年同期增 46.29%;归属于母公司所有者的净利润为 1402.89 万元,较上年同期增 21.18%。

以上就是我们今天的机会提示,大家无妨关注一下!

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